1. Vanuit agenda naar fiche klant in klantenbestand gaan


Klik op de afspraak in de agenda.  Je ziet nu reeds de basisgegevens van de klant.

Wil je naar volledige fiche van klant gaan klik dan onderaan op het icoontje.




2. Basisgegevens bestaande klant snel aanpassen bij het opmaken van een afspraak


Bv de klant belt om een nieuwe afspraak te maken en vermeld dat er hij/zij een ander telefoonnummer of emailadres heeft

Klik op tandwieltje


Nu kan je basisgegevens aanpassen.  Deze worden dan ook bewaard op de volledige fiche van de klant.



3. Snel opmaken nieuwe klant bij opmaak afspraak


Bv er belt iemand voor een eerste afspraak en zit nog niet in het klantenbestand.


klik in de agenda om een afspraak op te maken.

Kies 'nieuwe klant opmaken'

Vul de basisgegevens van de klant in.

Kies de gewenste dienst


Er is nu automatisch ook een fiche opgemaakt voor deze klant in het klantenbeheer.

Later kunt u deze nog vervolledigen



4. Snel kiezen van een behandeling die klant reeds in het verleden geboekt heeft of één van je populaire diensten


klik in de agenda om een afspraak op te maken.

kies klant

Onderaan zie je een blok 'veel gekozen diensten'

Diegene in blauwgroen zijn de diensten die de klant eerder gehad heeft

Diegene in grijs zijn je meest populaire diensten, die dus veel gekozen worden.