1. Vanuit agenda naar fiche klant in klantenbestand gaan
Klik op de afspraak in de agenda. Je ziet nu reeds de basisgegevens van de klant.
Wil je naar volledige fiche van klant gaan klik dan onderaan op het icoontje.
2. Raadplegen van afspraken en notities voor die klant.
3. Raadplegen van mailhistoriek
4. Abonnementen raadplegen/toevoegen
Verdere info ivm de abonnementen kan je nalezen in onderstaande link
https://posworld.freshdesk.com/support/solutions/articles/44002377390-abonnementen
5. Snel opmaken nieuwe klant bij opmaak afspraak
Bv er belt iemand voor een eerste afspraak en zit nog niet in het klantenbestand.
klik in de agenda om een afspraak op te maken.
Kies 'nieuwe klant opmaken'
Vul de basisgegevens van de klant in.
Kies de gewenste dienst
Er is nu automatisch ook een fiche opgemaakt voor deze klant in het klantenbeheer.
Later kunt u deze nog vervolledigen
6. Snel kiezen van een behandeling die klant reeds in het verleden geboekt heeft of één van je populaire diensten
klik in de agenda om een afspraak op te maken.
kies klant
Onderaan zie je een blok 'veel gekozen diensten'
Diegene in blauwgroen zijn de diensten die de klant eerder gehad heeft
Diegene in grijs zijn je meest populaire diensten, die dus veel gekozen worden.
